В разгар 1960-х советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Брежнев, опасаясь, что ультиматум приведет к катастрофе, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют: Брежнев может лишиться партии, Брандт — поста. Операцию проводят в строжайшей тайне. Брежнев выбирает людей не из системы — журналиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из "Кабачка 13 стульев", и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать главу Западной Германии. Но ЦРУ пытается сорвать планы, а шеф госбезопасности ГДР Мильке приказывает устранить московскую группу.
