В 1960-х Нью-Йорк. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, временно закрылся на ремонт. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий исполнитель классической музыки, известный своим изысканным стилем и талантом, планировал концертное турне по южным штатам Америки. В тех местах тогда всё ещё сохранялись расовые предрассудки и сегрегация. Ширли нанял Тони не просто как шофёра, но и как помощника, который мог бы решать разные вопросы в дороге. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое сильно повлияло на их судьбы.
